美联储官员表态偏鸽，观察美黄金向上反弹动能强弱 聊聊隔夜市场走势，美黄金连上涨0.51%至1873.8美元/盎司，沪金2312合约下跌0.31%至450.46元/克。 继美联储副主席和达拉斯联储行长的鸽派讲话后，来看看最新美联储官员的表态，亚特兰大联储行长认为决策者不再需要继续加息，货币政策能够使通胀率回落至目标水平2%。美联储理事沃勒尔表示，当前目标依旧是把通胀降至2%。官员整体表态偏鸽，与

产量数据：据中国钢铁工业协会统计数据显示，2023年9月下旬重点钢企生铁日均产量189.02万吨，旬环比下降3.31%，同比下降3.26%；9月下旬重点钢企粗钢日均产量206.64万吨，旬环比下降3.15%，同比下降3.05%；9月下旬重点钢企钢材日均产量221.59万吨，旬环比上升5.21%，同比下降0.24%。兰格数评：从重点大中型钢铁企业日均产量来看，大中型钢铁生产企业的产能释放连续3个月放

作者：东海期货 【铜】 美联储亚特兰大联储主席博斯蒂克认为不需要再提高利率。 中国9月电解铜产量据 SMM 统计 101.2 万吨，环比增 2.3%，同比增11.3%。10月冶炼厂检修较少，加之前期检修产能回归，电解铜产量预计环比仍增。TC 维持高位，四季度产量预计整体继续偏高。 近期铜进口窗口持续打开，供应预计继续增加。昨日盘面回落，铜现货成交有所回温。铜国内社库偏低，LME 继续累库，

　　【宏观及行业新闻】　　美国9月PPI通胀意外反弹，美联储纪要暗示加息观点存分歧，但官员们一致同意谨慎推进政策。　　秘鲁总理：秘鲁2023年铜产量将达到约260万吨，高于去年的240万吨。　　ICSG：全球铜市今年将出现2.7万吨缺口 明年料过剩46.7万吨　　由于成本超支，智利Codelco重新评估项目成本以延长旗下资源寿命。　　Codelco表示，看空者导致铜市短期受抑，但前景依然强劲。智利

作者：方正中期 【行情复盘】 10 月 10 日，沪铝主力合约 AL2311 低开低走，报收于 19020 元/吨，环比下跌 0.76%。长江 有色 A00 铝锭现货价格环比下跌 90 元/吨，南通 A00 铝锭现货价格环比下跌 90 元/吨，A00 铝锭现货平均升贴水 100 元/吨。氧化铝主力合约 AO2312 继续走弱，报收于 2978 元/吨，环 比下跌 1.62%。氧化铝现货安泰科以

　　【宏观及行业新闻】　　商务部：研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，四季度将多措并举推动消费持续恢复扩大。　　美国通胀顽固，9月CPI同比涨3.7%高于预期，连续第三个月反弹。　　秘鲁总理：秘鲁2023年铜产量将达到约260万吨，高于去年的240万吨。　　ICSG：全球铜市今年将出现2.7万吨缺口 明年料过剩46.7万吨　　智利央行称，智利9月份铜出口额达到38.6亿美元，同比增长6.6%

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，出口方面，2023年9月份，我国出口钢材806.3万吨，同比增长61.9%；1-9月，我国出口钢材6681.8万吨，同比增长31.8%。进口方面，9月份，我国进口钢材64.0万吨，同比下降28.2%；1-9月，我国进口钢材569.8万吨，同比下降31.7%（详见图1）。图1 月度钢材进出口走势钢材净出口呈现同比增速继续加快态势在价格优势及前期订单回升影响下，9

本周北京现货市场成交回暖，到货偏弱 ，库存降速加快。具体如下：从各钢厂比例来看，承钢第一，凌钢第二，其他钢厂和敬业分列三四，唐钢2672分列五六。本周各厂降多增少，承钢由增转降。从各库的统计情况来看，降多增少，整体降幅扩大。兰格钢铁云商平台发布的最新调查统计数据显示：本周北京螺线库存31.3万吨，较上期减少2.1万吨，周降幅6.35%，年同比下降3.73%；其中盘线3.1万吨，三级螺纹钢28.2万

行情回顾今日钢价现货窄幅调整，市场涨跌均现，可见过于纠结。截至收盘，螺纹钢主力合约收3620，较上一个交易日涨4个点；热卷主力合约收3727，较上一个交易日涨10个点；焦炭主力合约收2352，较上一个交易日跌16.5个点；焦煤主力合约收1731.5，较上一个交易日涨5.5个点；铁矿石主力合约收842，较上一个交易日涨12个点。截至13日16时，成材方面，兰格钢铁网螺纹钢现货均价为3739元，较上一

作者：建信期货 一、行情回顾与展望 市场表现：工业硅主力期货合约价格震荡为主，Si2311 收盘价14210 元/吨，涨幅 0.14，成交量 21589 手，持仓量 47798 手，净减3512 手。 后市展望：现货价格在经过 2 个月的上行后开始有所走弱，供应端工业硅开炉数量持续增加。需求侧，有机硅开工率超预期，10 月装置稳定运行，需求增量有限;硅片和硅料市场出现分歧，硅料装置开工率