中信建投研报指出，近期政策层面扩内需动作频加码，本次如何影响市场？一方面，存量资金博弈而风偏提振的环境下，短期低位成长胜率提升。除前期回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃（自动驾驶、低空经济、机器人等）。