【宏观及行业新闻】　　美国10月密歇根消费者信心急剧恶化，通胀预期激增，创五个月新高。　　中国9月新增社融4.12万亿元，新增人民币贷款2.31万亿，M2同比增长10.3%。　　ICSG：全球铜市今年将出现2.7万吨缺口 明年料过剩46.7万吨　　智利央行称，智利9月份铜出口额达到38.6亿美元，同比增长6.6%。　　Codelco董事长表示到2030年铜产量将增加约30%。　　秘鲁8月铜产量

宏观数据：据中国人民银行统计数据显示，2023年9月末，广义货币(M2)余额289.67万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点；狭义货币(M1)余额67.84万亿元，同比增长2.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.3个百分点。9月份，人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元；9月份，社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多563

今年下半年以来，原料价格一直处于较为强势的状态，尤其是9月份“双焦”主力合约价格的大幅上涨，带动钢价上行。“双节”过后，原料价格虽然出现了一定的回落，但近期再次回归强势，今天“双焦”和铁矿石价格再次大幅上涨。截至收盘，焦炭主力合约收2461.5点，较上一个交易日上涨107点，涨幅为4.54%；焦煤主力合约收1786点，较上一个交易日上涨61.5点涨幅为3.57%；铁矿石主力合约收862点，较上一个

作者：弘业期货 【铝】 周五原油暴涨，伦铝冲高回落转为小幅下跌，收于2190美元。沪铝夜盘高开低走小幅下跌，收于18910。 沪铝成交下降，持仓基本稳定，市场情绪偏向谨慎。假期铝库存大幅增加，节后补库现货需求好转。但沪铝比价强于伦铝，进口套利空间继续打开，8月进口同比大增近40%。 铝基本面一般，目前高位，中期风险较高。上方压力19200，下方支撑18000。 【锌】 隔夜伦锌小幅高开

　　【宏观及行业新闻】　　部分美联储票委支持不加息，市场押注今年加息概率不足30%。　　ICSG：全球铜市今年将出现2.7万吨缺口 明年料过剩46.7万吨　　智利央行称，智利9月份铜出口额达到38.6亿美元，同比增长6.6%。　　Codelco董事长表示到2030年铜产量将增加约30%。　　秘鲁8月铜产量同比增长7.5%，总产量大约为223,000吨。　　海关总署：9月未锻轧铜及铜材进口48042

随着原料价格波动，不同原料库存周期成本差异明显。为了便于客户了解不同库存周期的成本变化，兰格钢铁研究中心对即期购买原料、两周原料库存、四周原料库存的成本指数进行对比，如图1所示。从图可以看出，因原料价格震荡向上，2023年9月份即期原料成本呈现明显上移特征，而两周及四周原料库存测算成本呈现小幅上移特征。图1 兰格生铁成本指数走势图从月度均值表现来看，据兰格钢铁研究中心监测数据显示，9月份即期原料成

作者：金石期货 一、每日数据监测 二、行业相关信息概览 1、据 SMM 了解，十一假期之后，受硅片价格走低以及上下游市场情绪偏 弱影响，硅片企业信心衰减，开始大幅下调。10 月开工率，龙头企业亦开始逐步下调排产。根据 SMM 最新调研数据，10 月硅片排产已经降至 56GW 左右且多 家企业反馈后续仍有进一步下调排产可能。部分二三线企业未来 10 月排产甚至 有低于 50% 的可能。

　　【宏观及行业新闻】　　美国9月零售数据助长美联储加息预期，美债收益率升超10个基点，十年期收益率靠近2007年来高位，两年期收益率创2006年来新高。　　智利央行称，智利9月份铜出口额达到38.6亿美元，同比增长6.6%。　　Codelco董事长表示到2030年铜产量将增加约30%。　　秘鲁8月铜产量同比增长7.5%，总产量大约为223,000吨。　　海关总署：9月未锻轧铜及铜材进口48042

今天，国家统计局公布了三季度经济数据，今年前三季度国内生产总值同比增长5.2%，处于全年5%左右的经济预期增长目标区间。但单从三季度来看，GDP增速相较二季度出现了1.4个百分点的回落，表明整体经济恢复有所放缓。其中与钢铁行业相关度较高的房地产、基建和制造业等相关数据也出现了“冷热不均”的情况。房地产投资下行趋势难改今年以来，房地产投资一直处于下行态势，目前这一格局仍未改变，整体降幅还在扩大。据国

【热点新闻】鲍威尔讲话在即 或释放降低政策力度信号：美国通货膨胀率有所改善、国债收益率大幅飙升之际，美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔将于19日发表关键的政策讲话。分析人士预计，鲍威尔将在讲话中着重强调美联储对继续抑制通胀、达成通胀目标的信心，但可能会释放降低政策力度的信号。鲍威尔定于美东时间午时12点在纽约经济俱乐部发表讲话。随着通胀数据持续改善、国债收益率持续飙升，美联储下一步货币政策走向成